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聚焦 | 阿里巴巴为蚂蚁金服IPO保“价”护航 上市进入倒数

津购科技官方网 www.net-tj.cn 时间:2018-02-05 14:16

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2018年2月1日晚间消息,阿里巴巴与蚂蚁金服联合宣布,根据双方2014年签署的战略协议,并经阿里巴巴董事会批准,阿里巴巴将通过一家中国子公司入股并获得蚂蚁金服33%的股权。双方同意对2014年的交易协议进行某些修改,以促成交易。

根据2014年8月阿里巴巴在招股书当中披露的协议,蚂蚁金服每年需向阿里巴巴支付知识产权及技术服务费,金额相当于蚂蚁金服税前利润的37.5%。同时,在条件允许的情况下,阿里巴巴有权入股并持有蚂蚁金服33%的股权,并将相应的知识产权转让给蚂蚁金服,上述分润安排同步终止。

根据修改后的协议条款,阿里巴巴将从蚂蚁金服获得新发行的股权,以换取阿里巴巴拥有的与蚂蚁金服相关的某些知识产权。

阿里巴巴也在今晚同时发布了截至2017年12月31日的2018财年第三季度财报,财报显示,该季度阿里巴巴营收为830.28亿元人民币(127.61亿美元),同比增长56%;核心电商业务收入达732.44亿元人民币(112.57亿美元),同比增长57%。阿里巴巴第三财季净利润为233.32亿元人民币(约合35.86亿美元)。

阿里巴巴集团执行副董事长蔡崇信在回答记者关于第三季度财报相关内容时提出:“对于蚂蚁金服进行股权交易后,阿里巴巴与蚂蚁金服两家公司的利益将会更加深入地一致化。

蚂蚁金服作为目前国内排名第一的支付企业,在执行阿里新零售战略的过程中,能够与实体零售商家合作,助其拥有移动支付的能力,这是非常重要的一步,这样消费者就能走入实体商家,用手机进行支付,所以,这个领域双方有很多合作。

此外,在国际扩张方面合作,在新的市场,推出电商业务,我们需要拥有一项支付解决方案,而支付业务向新的市场扩张也可以有更多的使用场景。

目前支付宝的日活跃用户与用户留存率仍保持高速增长,并未出现下降趋势。”

QQ20180201-230727@2x.png数据来源艾瑞APP指数

对于蚂蚁金服上市等具体问题,阿里巴巴CFO表示目前尚未确定地点。

今年年初的时候,香港特别行政区行政长官林郑月娥就与阿里巴巴董事局主席马云进行了对话,林郑月娥希望阿里巴巴能回到香港上市,而马云则表示公司一定会认真考虑香港这个市场,而且希望继续参与香港金融市场打造。

马云曾公开表示,蚂蚁金服不会在2018年于香港上市。

阿里巴巴首席执行官张勇表示:“阿里巴巴以让天下没有难做的生意为使命,这次入股是我们与蚂蚁金服长期战略合作的又一重要里程碑。持有蚂蚁金服股权,阿里巴巴将可以与中国第一大移动支付和TechFin平台进行更加紧密的协同,从而促进用户规模的增长和用户体验的提升,也能更好地分享全球金融科技行业的成长机会。”

蚂蚁金服CEO井贤栋表示,阿里巴巴是一家由中国人创办及实际控制的中国公司,蚂蚁金服与阿里巴巴在使命和文化上一脉相承。基于更紧密的股权关系,双方将在服务小微企业和实体经济、探索农村电商和普惠金融,以及围绕eWTP探索中国企业全球化方面更紧密的协同。“这将帮助我们更好地把蚂蚁金服打造成一家中国的国民企业。”

根据蚂蚁金服最近的一次工商变更记录显示,在2016年12月28日,蚂蚁金服从有限责任公司变更为股份制公司,全称变更为“浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司”,注册资本达到150亿元。

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蚂蚁金服融资全回顾:

2016年4月26日,蚂蚁金服对外宣布,公司已于日前完成B轮融资,融资额为45亿美元。这也是全球互联网行业迄今为止最大的单笔私募融资。网传本次融资过后,蚂蚁金服估值超过600亿美金。

2015年9月14日,蚂蚁金服拟投资入股台湾国泰金控在中国大陆的全资财险子公司国泰财产保险有限责任公司(“国泰产险”)。交易完成后,蚂蚁金服将成为国泰产险控股股东,台湾国泰金控将作为战略股东。

2015年9月5日,中国邮政旗下的全资资本运营平台——中邮资本正式完成了战略入股浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司,占蚂蚁金服5%的股份。

2015年7月初,蚂蚁金服对外宣布已完成A轮融资,引入了包括全国社保基金、国开金融、国内大型保险公司等在内的8家战略投资者。按照融资额以及占股比例倒推计算,蚂蚁金服当时的市场估值已经超过450亿美元。

2014年10月16日,小微金融服务集团以蚂蚁金融服务集团的名义正式成立,旗下业务包括支付宝、余额宝、招财宝、蚂蚁小贷(后逐渐整合至网商银行)和网商银行(筹)等。

2013年3月,支付宝的母公司——浙江阿里巴巴电子商务有限公司,宣布将以其为主体筹建小微金融服务集团,小微金融(筹)将服务人群锁定为小微企业和个人消费者。

目前,蚂蚁金服股东数量已经达到23个,除了中字头资本和私募股权基金,蚂蚁金服的高管持股平台成为主要持股部分。

据此前阿里巴巴提供给SEC(美国证券交易委员会)的一份文件中显示,阿里巴巴在蚂蚁金服或支付宝在IPO时拥有优先购买权,并且在某些情况下,阿里巴巴还可以通过另一种安排来行使优先购买权,以免于股权被稀释。

同时,阿里巴巴也在文件中进行了分享提示。

在上述SEC文件中,阿里巴巴多次提到了在蚂蚁金服或支付宝在IPO时其享有的权益,这似乎可以被认为蚂蚁金服上市进入了倒计时。

截至发稿,阿里巴巴股价为204.29美元,涨幅为2.32%。

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